却说木兰在五狼镇，闻颉和让帅印与康和阿执掌，料他必然善守，以老我兵。木兰遂心生一计，令手下军士不许埋锅造饭，都在镇上买吃，如有妄取民间一物者，登时斩首，那镇上番民贪其利息，不论大家小户，都卖酒卖肉。又令军士学习番语，与番民呼兄唤弟，日习日熟，先成者受上赏。每逢朔望日期，差人请镇上老者来营中饮酒食肉，相道寒温，一镇老幼男女，巴不得朱将军永守此地。遇四时八节，镇上百姓送酒送羊，献果献饼者，不计其数，木兰赏赍更加厚倍。真个人人颂德，个个称贤。又于营中囤粮之处，暗积柴草，内藏硝磺等物。营外僻处，浚造土坑、地道十二袕，每袕可藏二十余人。
又守了多时，一日，哨马来报道：“颉和领了一万人马，来抢五狼。”木兰即召镇上百姓哭诉道：“颉和此来，怨我已深。闻颉和要烧毁此镇，以孤我唐兵之势。我兵一胜，尔等可保，我兵一败，尔等玉石难分。不若齐往南屏山避难，庶几可免。”那镇上百姓果然扶老携幼，往南屏山去了。次日，哨马报道：“颉和领兵讨战。”木兰披挂骑驼而出，颉和大骂道：“前日误中诡计，辱我一世威名，今日相见，决不饶你性命。”木兰微微笑道：“无名败将，强颜来此，岂不自羞？”催驼来迎，与颉和大战三十合。康利性急，拍马助战，朱明上前接住，四将杀得高兴。战了二十余合，唐将双双败走。颉和挥兵掩杀，唐兵大乱，一齐望南屏而逃。颉和令康利追赶，自己抢了五狼镇，见营中粮草甚众，心下欢喜。
再说木兰先已令人在南屏山上造下滚木、擂石。是日兵败，奔上山来，康利追至，见山上已有准备，不敢上山，就在山下守住。山上番民大家造饭，与唐兵饱餐，守至三更之后，木兰对众百姓说道：“若至天明，我等无逃生之处，不若趁着此时，从山后逃走为妙。”百姓皆道：“如此甚好。”木兰引着唐兵，从山后逃走。原来南屏山离镇，只有十几里。木兰下得山来，复走五狼镇。方交三更时候，那镇上十二处土袕，共有二百余人。到了三更之时，一齐推开地板，取出火种，在积柴之处放起火来。一时间。烈焰冲天。木兰带唐兵冲杀而来，番兵四散逃走。颉和在梦中惊醒，骑在马上，右撞左突，不能得出，被木兰一箭射中膀膊，跌下马来，唐兵上前拿住。木兰令军士救火安民。
再说康利在南屏山下，看见五狼镇火势甚凶，喊叫连天，只得带兵来救。被朱明挡住，大杀一阵，杀得番兵七零八落。康利无法，且战且退，退至南屏山下。山上番民擂鼓助威，康利进退无路，唐兵又至，番兵各各逃命。朱明赶上，举枪照心窝刺来，康利将腰一闪，用腑将枪干挟住，二人用力一扯，一齐拖下马来。唐兵上前，将康利绑了，往五狼而来。木兰即令朱明往南屏山接众百姓回镇，木兰亲自抚慰一番，又命朱明解颉和、康利往元帅营中报功。
尉迟恭大喜，令将二将押上帐来。尉迟恭道：“前日放尔回去，劝你主来降，为何又兴兵犯我？今二次被擒，有何言说？”颉和道：“人臣之道，惟主是命。主降臣亦降，主不降臣焉能降？今日有死而已，何必多问！”元帅即令将他二人押下去，一个监在左营，一个监在右营。到二更时候，叫人将颉和带进来。尉迟恭延之上座，置酒相待。尉迟恭道：“本帅一言奉申，求将军静听。”颉和道：“末将感元帅不杀之恩，但求分付，无不从命。”尉迟恭道：“将军若肯归顺大唐，与我约为内应，兵平之日，本帅定保你永为北番之主。”颉和道：“元帅果有此意，末将敢不效犬马之劳？”尉迟恭遂殷勤劝酒。又谈论多时，颉和告醉而退。尉迟恭又令人请康利上帐，待以上宾之礼。酒行数杯，尉迟恭道：“将军若肯归唐，先献此关为功，本帅一定保尔父亲，永为北番之主。”康利道：“元帅果有此意，末将原先献此关。”尉迟恭大喜。二人又饮数杯，康利告退。
次日，元帅传令将二人放了。二人得了性命，默默回营。康和阿见了，大怒道：“二次被擒，有何面目复回？本帅命你只胜了唐兵，便将五狼镇烧尽而回，奈何复被木兰夺去，仍使猛虎负-？违吾将令，推出斩首！”二将叫道：“元帅暂留性命，有军情事告禀。”康和阿道：“有何军情，快些报来！”二人将尉迟恭言语，一一说出。康和阿道：“此老蛮反间之计也。听了此言，有污吾耳，留你二人无益，快快推出斩首！”帐下武士将颉和、康利推出辕门去了。不知性命如何，下文分解。