随着宇喜多家得以进驻龟迫城，这座毛利家在备中最重要的据点被宇喜多家占据，毛利家在备中的统治被彻底动摇。
秀家深刻知道毛利家的优点和弊端，因为毛利家的体制问题，他们的每一次的军势动员都需要非常长的时间。秀家对毛利家的进攻策略就是利用这个时间差，尽可能的向毛利本领推进。
而随着宍户隆家的投降，毛利家在备中失去了统一的指挥，秀家在修整一夜后，将军势兵分三路分别进攻折敷山、笠岡山、神户山城。之后在与备后交界的小笠丸山城汇合。
宇喜多家的攻势非常凌厉，仅仅天正十年8月5日，秀家已经带着1.3万宇喜多军兵围备后门户神边城。
根据柘植三之丞的忍军众来报，城守乃是，毛利元就第四子穗井田元亲。
在宍户隆家向小早川隆景派出使者之后，小早川隆景就紧急组织了一只3000人的军势，支援穗井田元亲。自己则在后方继续组织军势，等待毛利辉元的援军后再向秀家支援。
建立在吉野山余脉之上的神边城，西接芦田川，是控遏备后主要产粮地福山平原的重要关口，如果秀家可以趁势功课神边城，进而可以神边为据点沿着芦田川布置军势。
于是秀家珍惜时间，在经过两天准备之后，投石机与火炮齐发，腰间这座山城攻下。
投石机的弹丸与大炮的铅弹很快就打穿了这个时代城池脆弱的防御，但是穗井田元亲，也早有准备，临时用土袋代替木屏，垒出半人高的女墙，让足轻半蹲在其后向山下发射铁炮和弓箭。
在加上城内又足足5000人守备，多次打退了宇喜多军的进攻，使得秀家的攻势无法取得进展。
此时已经身临毛利复地，距离小早川隆景本据城三原甚至不超过35km。秀家将手中的忍军众尽可能的向外散布耳目。以给与自己更高的反应时间。
8月10日，忍军来报，毛利辉元经过半个月的动员之后，带领一支1万3000人的军势从广岛开出支援小早川隆景。
收到消息的秀家，马上停止了进攻，开始考虑撤军事宜。
尽管神边西边3km处就是30米宽的芦田川，但是秀家却没有与毛利军临河对峙的打算，一来吉川元春的动向还不清楚、
二来芦田东岸与西岸不同，吉野山有多初峡谷连通山脉两侧，毛利家可以利用山脉通道，神不知鬼不觉的绕到宇喜多家身后，对秀家进行包围。
秀家带领投石机、大炮等辎重队先行撤离，以户川秀安3000人为殿军，向备中撤退，路线没有选择更大更便捷的山阳大道，而是走了连接宗社平原的山阳古道。
秀家选择这条路是有原因的，山阳古道乃是过备后福山平原和备中仓敷冲击平原还没有那么广大时候古日本连通吉备国的古道。
在山阳大道通路前，这里也一直是山阳道指的也是这里，南北多有高山，夹出一片狭长的通路，而且其沿途多为数个山丘交杂的盆地，同时沿途穿过多条纵向山脉，是伏击的好地点。
秀家一路撤军，沿途选择伏击地点。选择的第一个地方就是神边东侧5km处有一条宽500米的大裂谷，即后世竹寻地区。
秀家在这条裂谷之内留下冈利胜3000伏兵后，将部队撤至备中交界八丈岩附近，在两侧山路之上各留下一只精锐备队，自己率领3500人依托横穿峡谷的龟川，在江南列阵。
秀家这么做是有原因的，因为龟川自备中山脉流入此处折为与山平行向神边方向流去。
江北没有地理阻碍，方便作为殿军的户川军直接撤退，在江南部队的掩护下列阵。
而江南有龟川阻隔，秀家可以利用一定的地理优势弥补兵力的不足。
随着户川军追击而来的毛利军就会陷入秀家的包围圈内，到时候四面伏兵尽出，给小早川隆景上演一出钓野伏！
谁知，计划赶不上变化。
天正10年8月18日，阵前殿军大将户川秀安向秀家传来消息，殿军众已于汤浅被小早川先锋椋梨弘平和手泻景繁击溃，钓野伏最重要的饵没了!
秀家虽然提前和户川秀安打好了招呼，让其缓缓带领军势退到伏击圈内，了保密并没有向下统治到豪族众耳中.
但是谁知小早川军这么生猛，在追上殿军之后，逮着人数占劣势的户川秀安一顿猛打。
这些负责殿后的豪族部队眼见宇喜多秀家已经早了1日行程撤退，想来应该已经安全。于是在与小早川军接战片刻就开始丧失斗志，争相夺命。
满山遍野的宇喜多军失去了阵型，沿着山阳古道夺路狂奔而来，这些溃兵在路过御领之后居然看到了龟川以南列阵严整的宇喜多秀家本队。
尽管有些错愕，但是本着人类的求生欲，这些溃兵舍弃了没有地理阻断的江北，纷纷渡过龟川万，秀家本队而来。
随后跟着的是小早川隆景先锋军3000人，由于溃兵的遮挡视线，他们没有看到在后列阵的宇喜多秀家本队。也争相渡过龟川攻来。
秀家虽然很不情愿，但是此刻布局已经出现了偏差，只得命令山头两门大炮齐射，向山脚下的小早川军开炮。
随后命令严阵以待的旗本备依托龟川从右侧进军，上道备依托八寻山从左侧出击，将中间让给溃兵，同时命令户川秀安在此整队收拢军势。
随着江北八丈山上大炮声响，将南八寻山上埋伏的富山备从山上杀出，直接攻向山下由家老手泻景繁率领的先锋众。
于此同时，江北埋伏的富山众也从八丈岩而下，阻断了小早川军第二阵穗井田元清的神边4000人前去支援先锋众的道路。
“炮声就是信号！”
在竹寻埋伏的冈利胜清楚记得秀家的这个命令，随着山阳古道的炮声传来，冈利胜迅速带着3000生力军从竹寻山谷杀出，直接向御领正在行军的毛利辉元部发动突袭。
这只伏兵尽管只有3000众，秀家却要他们每人插上两只靠旗，多持有超过一倍的阵旗行军，使得毛利军以为伏兵人数超过5000人。
同时为了加深毛利辉元对于这只伏兵乃是主力的可信度，秀家将家中500只铁炮随同铁炮众尽数交给冈利胜，加强这只伏兵的火力。
随着数百只铁炮的轰鸣，毛利辉元果然认为自己中了宇喜多家的埋伏，眼见这只突击他进军队列的乃是秀家直辖的精锐备队。
“可恶，我们中计了，这是宇喜多家的精锐。快撤，快撤！”慌乱的辉元，哪里还管得了前面已经陷入包围的3000先锋众和4000第二阵小早川军。
尽管家老熊谷信直想要奋战击敌，但是家督毛利辉元已经带着旗本众开始向神边撤退。
“主公，我小早川军精锐还在敌阵之中，此时撤退，无异于陷他们于不义啊！”小早川隆景拉住辉元的马绳说道。
小早川隆景肯定不能如辉元一样放弃他的部队，如果他此刻随着辉元撤退，那么他的7000军势就彻底失去了依靠，很快就会溃散。随即他对备后的统治也将分崩离析。
“叔父快随我走吧，这是宇喜多秀家的主力，眼下队列拉得太开，根本无法指挥。我们先退至汤野整队，等军势整备之后再与宇喜多秀家堂堂正正再战一场。”辉元想要从隆景手中扯会马缰，缰绳被隆景握在手中纹丝不动。
隆景怎么会信辉元的鬼话，只怕他会直接退到神边在做打算，或许还会趁着自己实力受损，对自己进行压制。
“砰砰砰~”铁炮声已经越来越近，冈利胜带领的伏兵，在500只铁炮的开路下，向着辉元马印袭来。
“主公万金之躯，确实不应陷于危险直境。请给我3000军势，让我救出四郎，他可是你的亲叔叔啊！”
听到已经到百步开外的铁炮声，隆景终于放弃挣扎，转而要求辉元支援他3000军势，救出穗井田指挥的4000众，对于先锋3000众，隆景已经不敢再有指望。
毛利辉元骑马马上，还是第一次看到这个智者这么低声下气的向自己求助，看着这两年已经为毛利家操碎了心，白了半边头的隆景，还是下不了这个狠心对着家老熊谷信直说道
“熊谷大人，交给你了。”熊谷信直乃是毛利元就时期的老将，甚至可以说是看着小早川隆景长大的，他也是第一次看到这么高傲的孩子向另一个人低头，打心里想要帮隆景一把，于是他说道“遵命。”
隆景得到了毛利辉元的首肯，留下熊谷信直帮助他，他随即对着熊谷信直说道“麻烦熊谷殿在此列阵，阻击宇喜多家的前进，只需要一刻钟，我就能将四郎救出。”
“好的，请包在我身上吧。”熊谷信直与小早川隆景进行了短暂的交流之后就将孙子元直叫到身边，让他在御领，依托村子的围栏进行守备。
小早川隆景着带着自己的3000本队，前去救援陷入焦灼战的穗井田元清。
“四郎，快撤吧，宇喜多家的伏兵从后面攻来了，人数不下5000众，熊谷大人正帮我们守着后路呢，”来到阵前的小早川隆景对着穗井田元清说道
穗井田元清指着前面500吗处龟江南侧的战团说道“兄长你看，只差500步，我就能将手泻大人和椋梨大人救出来了，那可是3000二郎啊。”
小早川隆景看着已经陷入宇喜多家近4000多人包围的先锋众，甚至从中看到了只有秀家旗本备才能用到的蓝底黑儿字靠旗。
与宇喜多秀家有过交手的隆景，深知这只常备部队的实力，再加上眼前这些穿戴拔石饼儿字纹靠旗，仅仅凭借1500人就死死拖住穗井田元清4000人的，乃是仅次于秀家旗本对的精锐——由一门众宇喜多诠家统领的富山众。
别说的将先锋众救出，只怕时间迁延过久，熊谷大人一旦被击溃，自己的1万军势就彻底陷入四面包围之中。
尽管小早川隆景的心在滴血，但是此刻他也无比清醒，他已经抛弃了所有的奢望，强令元清带上部队撤军，由他自己的直辖部队担任殿军，且战且退。
期初在江南陷入包围的小早川军，看到小早川隆景的马印时候，有些衰弱的士气开始回升，他们坚信他们的主公会来救他们。
但是他们想错了，小早川隆景的马印渐行渐远，最终被宇喜多家的儿字纹靠旗遮挡，他们这才相信，自己被隆景抛弃了。
有的武士在失去信念之后选择对着秀家发起决死冲锋，而大多数农兵和武士，还是老老实实的选择放下武器投降。
毕竟都是战国老手了，谁不是今天是你的家臣，明天成了他的臣子呢。
与富山备交战且战且退的隆景，直到退到御领才发现不对，期初退他们行军队列发动突袭的宇喜多军不足3000人，此刻正与熊谷信直打的有来有回。
先到一步的穗井田元清甚至命令部队向着宇喜多军进行反包围，准备吃掉这只部队，挽回此战的损失。
隆景看到此情此景，想到被自己抛弃在战场上的3000士卒，又想起刚刚辉元不肯听自己的建议，如果辉元选择在这里列阵应敌，稳扎稳打。
纵然那3000先锋众依然凶多吉少，但是他相信毛利军会获得最终的胜利。
想到这两点的隆景，对自己充满了悔恨，对辉元第一次产生了抱怨，心中憋屈的情感在积攒，终于心头一甜，心脏有些疼痛，，脸色涨得通红，片刻之后就在穗井田元清的怀中晕死过去。
隆景的晕死无异于压死毛利军最后的稻草，尽管所有的计划都不敢再实施下去。穗井田元清急令家臣整队为殿军，掩护主力撤退。
最终冈利胜在宇喜多诠家的支援下，终于赶跑了毛利军主力，为这次不完美的伏击战画上了句号。
秀家知道自己的底细，害怕毛利军在搞清楚状况之后，再度兴师来犯，于是命令部队快速打扫战场之后，分别在山阳古道北侧和南侧的八丈城、和名木城各安排500人守备，主力撤回小笠丸城修整，等待秋收后再战。
秀家此时并不知道小早川隆景的情况，选择了较为稳妥的打发，而另一边神边城内却乱作一团，家臣们从城下町内甚至更繁华的福山城请大夫道神边为小早川隆景诊治。
其实隆景的病症在后世统称高血压引发的心梗死，即便是后世都是死亡率极高的病症。急救第一要务就是放血减压。
这个时代的医生当然不知道这个道理，当随着针灸急救，竟然也神奇的把隆景从死亡的边缘拉了回来。只是隆景此刻依然极度虚弱。值得虚弱的说出了“议和”两个字。
8月23日，作为毛利家外交僧的安国寺惠琼，又一次披挂上阵，来到小笠丸城面见秀家。
“外臣安国寺惠琼，拜见宇喜多备前守大人。”
“起来吧，惠琼师傅是来议和的吧。说说隆景殿的条件吧。”秀家坐在评定间内，吃着早熟的柿子说道。
惠琼没有直接回答秀家的问题，而是反问道“两家以与6月签订议和，备前守居然时隔2月再次兴兵来犯，你让我怎么相信备前守的信誉呢。”
秀家被惠琼的话气笑了，把吃到一半的柿子丢给后面的宇喜多秀伊，擦了擦嘴说道“惠琼大人在说什么玩笑，合约签订时候你我都在现场，上面是什么内容我还要再说一遍吗？请问毛利家遵守条约了吗？为什么还占着我们织田家的龟迫、猿挂、神边、福山等重要城池？”
惠琼不卑不吭的说道“听闻织田家图遭大难，右府被家臣讨死，宇喜多殿与羽柴殿皆率军回去击破明智，想来是没有多余的兵力驻守这些城池的，我毛利家本着睦邻友好的原则，替殿下照看这些要塞一段时间，殿下想要为什么不修书一封，而是攻我未知？”
惠琼的意思很明确，我只是暂时占着，帮你秀家看地皮，防止什么大友、岛津、长宗我部、河野这些渡海来偷，你秀家不仅没有感谢我们，还一声不响就来打我们是什么道理？
“照这么说，还是我秀家的不是咯？那么我现在正式通知你，退出背后5郡可好？”秀家被惠琼的逻辑气笑了。
“殿下兴无义之师而伐情义之友邻，现在又强迫友邻继续割地退让，天底下哪有这样的道理。”安国寺惠琼对着秀家呛道。
“惠琼大师，你搞错了吧，背后5郡本就是当初协议约定好的，你刚刚不是说是替织田家看着城池吗？怎么现在又成了割地了？”
“殿下也别忘了，当初与我毛利家签订协议的是织田家军团长羽柴播磨守殿下，不是备前守你。播磨守要来索要，我毛利家定然二话不说给出来，只是殿下你凭什么要呢？”
“清州议会已经约定，备中乃是给我的赏赐，我凭什么不能要？”
秀家在这里搞了惠琼一个信息差，对于织田家这种内部会议，毛利家肯定有所耳闻，但是对于具体的安排应该知道并不详细。秀家准备借此模糊备中全领与备中15万石的关系。
果然惠琼上当了，自以为找到了秀家的漏洞，笑着说道“清州议会只说了给殿下备中国的支配权，可没有给与您备后5郡啊。”
秀家装出一时语塞的表情，片刻之后说“我是替父亲大人讨要5郡，你暂且交给我，我会转交给播州守的。你现在快快交出备后5郡，不然父亲天兵几日后就到，到时候看你们毛利家怎么抵抗！”
听了秀家的威胁，惠琼没有惊慌，慢慢地从袖管中抽出一封信说道“这里有播州守的信件，殿下要不要看看。”
秀吉的信件出现在这里出乎了秀家的预料，他示意侍从将信件从惠琼手中接过来，看着信件上的印花，确实是猴子的，这才拆看细读。
原来在秀家进攻备中之后，收到信息的小早川隆景立刻与羽柴秀吉去信，确认询问秀吉这是什么意思。
秀吉在回信中对隆景极力安抚，交代了清州会议之后织田家的大致情况，多次声明自己没有与毛利家作对和进一步出兵毛利的意思。
并且猴子在信中保证，会对秀家进行约束，劝解两方化干戈为玉帛。
秀家确实在前几日收到了秀吉的来信，信中并没有对秀家进行责骂，猴子以为秀家单纯的以为随着清州会议结束，织田家局势得以安定，因此才火急火了的回去继续充当攻打毛利的先锋。
因此在信中，猴子苦口婆心的讲解了织田家的当下的局势，让秀家见好就收，休养生息准备帮助他参与织田家的内战。或许猴子还怕信件不足以说明情况，派了石田三成亲自来送信，并对秀吉口头进行了教育。
秀家看着惠琼递过来的信件，知道自己宣传的羽柴大军就在身后的谎言已经被对方看穿，也知道随着秀吉信件的到来，已经没有了进一步扩大战果的机会，此时和谈已经是最好的机会了。
秀家将信件再次折叠好，送还惠琼说道“父亲大人的意思我知道了，惠琼大师说说条件吧。”
“请将俘虏的宍户隆家大人父子及军势，以及在八寻山谷俘虏的毛利家将士归还，两边以备中备后国境为界，罢兵止戈如何。”
安国寺惠琼的条件是中规中矩的，但是作为备中备后交界处八丈城和和名木城都在备后一侧，而备中的边境城小笠丸城距离边境还有1km的距离，对于秀家守备实在不利。
于是秀家说道“两家既然和平，交还义士自然是应有之义，只是我希望获得我想占有的山阳古道两侧，八丈与和名木城为支点。”
其实这个条件对于毛利家来说也很难接受，因为一旦他们失去这两个支点，下一个要塞就是3km外的神边城，比秀家的小笠丸城的距离还要远。
最终惠琼和秀家经过交流，秀家提议将更靠近备中的和名木城及其周围1500石领地交给自己，而八丈城则由毛利控制，惠琼经过思考之后接受了这个条件。
在于秀家签字画押之后，惠琼于当天就先带着秀家于八寻峡谷俘虏的2000人先回神边报告。
至此秀家的毛利攻略画上了句号。