诚国二十一年的秋天是个多事之秋。国内鄂豫赣皖湘五省大地上，国共军队的枪炮声此起彼伏，愈演愈烈，经过数月残酷拼杀，双方力量对比逐渐生质的变化，各根据地消耗巨大，工农红军处境急恶化，境况更为艰难。
日本与苏俄达成秘密协议之后，没有了后顾之忧，从八月份开始的零星军事挑衅逐渐升级：八月二十五日，日本外务大臣内田康哉提出动议，要求承认“满洲国。”二十六日，新任驻满全权兼关东军司令武藤信义及新任关东军参谋长小矾国昭就已到达沈阳，日内阁决定战略性决定，鼓吹分治中国，主张利用一切手段促成中国各省地方势力反蒋亲日，驻上海日军及其情报机构突然加大活动力度，利用舆论分裂中国的同时，加紧对中国各界名流甚至军中将领进行收买利诱。
九月六日，日本人紧锣密鼓的战争准备终于出现实质性进展：苏联外交部长正式宣布将中东铁路出售给日本，日本内阁就在同一天通电全世界，承认满清遗老遗少组建的伪满洲国。
九月十五日。日本驻伪满大使武藤信义与伪总理郑孝胥在长春订立《日满议定书》。伪满洲国承认日本之一切权益，日本可于满洲境内驻屯军队。于是。多达十二万的日本军队强行盘踞中国东北的野蛮行径，从此有了“合法的依据”。国民党南京政府于次日提出强烈抗议，并照会欧美九个国际公然签字国驻华公使，抨击日本的野蛮侵略行径，请求九国政府主持正义。九国公使照例像泓沪大战时期那样，不痛不痒地表一通模棱两可的声明，随即忘却道义，冷眼旁观。
就在整个中国从政府到民间都对日本侵略者愤怒声井、要求国共两党停止内战，团结抗日的时候，盘踞山东数年的军阀韩复渠为了独霸止。东，突然向驻防胶东二十二个县的国民革命军第二十一师师长刘珍年部起进攻，昌邑、平度一线枪炮轰隆，硝烟蔽日。数十万民众房屋被焚，庄稼被毁，惊恐万状之下，滚滚南下的难民潮再度形成。
新疆与甘青军阀因中央军驻军东调剿共，再次起抢占地盘的相互征伐，闽南和广东潮梅地区**地方组织起的武装暴动频频展开，东北各省抗日义勇军的反日作战风起云涌，进入到极为关键也极为艰苦的时期。
自此，整个苦难的中国从南到北，从东到西，全面陷入战火之中。
值此国家四分五裂、内忧外患的危难关头，行政院副院长兼财长宋子文终于摆出强硬姿态，向全世界宣布中华民国财政部封锁东北海关的《宣言》，并公布税赋移地征税办法，至此将中日间最为重要的利益焦点挑破，引恼羞成怒的日本政府和军队的强烈反应。
就在这个时候。为期三天的国民党中央军委组织的军事对抗演习高调举行，九个国际公然国和七个国家的驻华使节、武官均获得观摩邀请，唯独拒绝了日本人反复提出的观摩要求。
演习前五天，驻京各部队以及周边地区各师八万余官兵对演习区域进行了严密戒严，参谋本部第二厅、第四厅、中央党部调查局、军事委员会调查统计局、宪兵司令部等情报部门派出八十余个特别小组，进驻演习地周边各村镇。对一切可疑人员进行逮捕和审讯。短短四天时间，就抓到被日寇收买潜入演习区域刺探军情的汉奸和帮会组织成员七十余人，击毙被现之后负隅顽抗的情报间谍九人。
紧接着，各部门根据演习领导小组的军情通报，对审讯后牵涉的人员、组织展开大规模的抓捕行动，南京、镇江、杭州、苏州、上海甚至宁波、海州等地。当地政府和驻军接到参谋本部急令后也立即行动起来。与军委各情报机构特派小组密切合作，统一行动，展开了一场震惊全国、致使日本情报机关损失惨重的大搜捕。
三天的演习尚未结束，长江中下游各省市抓获间谍嫌疑者一千四百余人，捣毁三十余个。唯利是图、卖国求荣的江湖帮派组织，摧毁七个，以商业联络处、会馆、同乡会甚至文化研究会等各种名称作掩护的日伪情报站。
直到这个时候。演习领导组核心成员之外的各军各部将校们才猛然现，名为“军事对抗演习”的重大行动，其主耍目的竟然是对长江中下游五省区进行一次大规模的、非常突然的“间谍清除行动。”
九月三十日下午，中央调查局局长徐恩曾捧着一大沓简报和参谋本部第四厅的内部通报来到蒋介石面前，心悦诚服地对蒋介石由衷感叹：
“职下根本就没想到，安将军竟然会以这种方式突然起如此大规模的锄奸行动，在委座的统一命令下，各部门均能接受演习小组的指挥，协同行动，挖出的隐患和取得的成效令职下惊喜不已却又感慨万千，遭受重创的日本人恐怕在此后相当长一段时间里，都难以将其情报机构和刺探能力恢复到行动前的一半水平。
“更令属下和同僚们震惊的是，在我中央党政内部几个重要部门，竟然深武着多达七名日本间谍，要不是此次突然起大规模的统一抓捕行动，真不知道留下的隐患及可能造成的危害有多大！”
蒋介石看着深受触动颇为愧疚旧总曾，满意的点点头。和蔼地说道：“你终干看到安塑见。领域过人的长处了吧？不说你，七月初接到安毅呈交的秘密报告时，我都为他天马行空的想法和系列具体实施措施拍案称奇。只是根据安毅的强烈要求，我没有把这份报告让你们看，不只是你的调查局，戴雨农的军统局、谷纪常的宪兵司令部都没有接到通知，整个方案和行动计划”只有我本人、练总监部贺贵严将军和安毅的核心小组知道，行动的第二天顾墨三第一个从苏州给我来电询问，你是第二个看出这次军事演习最终目的的人。而且也能和顾墨三、谷纪常、戴雨农他们一样，给予安毅和他的第四厅大力配合，很不错了。
“也许你还不知道，安毅为了这次锄奸行动，足足准备了半年多时间。早在年初泓沪抗战初期，有感于日本人无孔不入的情报刺探能力和策反分化能力，安毅就已下定决心，并及时组织专项工作组展开秘密调查和侦缉行动，就是那个你很喜欢的留德将领杨飞在秘密负责，这才有了今天这个丰硕的成果。你和雨农、以及你们两部门的中高级干部，都要以此为榜样，时玄鞭策自己啊”。
“感谢委座提点，职下定会奋进取，不负众望”。
徐恩曾擦去额头上的汗珠，恭敬回答。
蒋介石含笑点点头：“我感觉你管辖的部门在职能分配方面还有点线欠缺，以目前党部调查局有限的人力物力，你们应该把主要精力放在党务、组织结构、行政官员的监督调查方面，我建议你把向各军各师派遣政卞人员这一块，交给戴雨农的军统局来负责。他们只属于军事委员会、只属于我这个委员长领导，而且组织成员都是军职人员，由他们派遣政人员进入各军各师，要比你们受到的防范和抵触小得多。
“这一点安毅就做愕很好，他的第四厅从未对各军各师和各级政府进行监控渗透。却能从另一方面展开独立的监督与调查，出军政范围的事项他都能及时请示，或者直接把案件转给你们调查局和雨农的军统局，从不轻易行动和开罪任何一方，使愕他们第四厅至今仍未有几个，人意识到他们的存在。他们却能坐镇南京总部，游刃有余地指挥数千里之外的东北地区的抗日军事行动，侦查到东北、华北日伪机关和当地驻军的大量情报。比如此次张岳军（张群）紧急赶赴太原，与阎百川急商接远及华北事务。其中一个重要原因就是安毅的沈阳情报站便知，隶属于阎百川统辖的绥远第四守备师两个正副师长，正在频繁与日寇情报官接触，并两次秘密前往沈阳与关东军司令部日酋会晤。
“从这方面看，安毅的优点值得你学习，你也应该在各方面尽可能多地与安毅展开合作交流，特别是在行动能力方面，你和雨农两个。部门都比不上安毅的第四厅，取长补短步步提高才是正确的做法。”
徐恩曾低头回答：“职下铭记委座教诲，近期内即对所部事务进行调整，该分出去的分出去，该加强的立即加强委座，说到行动能力，一直是本局薄弱之处，由于统属和时间等因素。职下难以像雨农兄那样在全国全军范围内招募干部，甄别之后择优送往安将军的士官学校特别班、电讯及特种专业等等，接受长时间的专业刮练，因此职下请求委座同意，从安将军第四厅或者士官学校相关专业中挑选出一批年轻干部，以充实本局实力。”
蒋介石略作考虑，欣然同意：“可以，以你和祖燕等人与安毅的交情，这个面子他会给你的，你尽管去找他商量即可，不行我再给他去个，电报
徐恩曾高兴地致谢：“谢委座！职下明就赶往南京，估计安将军组织的军事对抗演习明天也该结束了，职下想起半个多月来安将军有意无意透过各大报纸传递出去的演习内容，巧妙地抓住了各国情报机构、驻华武官的注意力，如今现安将军竟然是施展瞒天过海之计，不知道那么多各国使臣和武官满不满意？”
蒋介石摆了摆手：“这点你尽可放心，虽然安毅起演习的目的主要是锄奸计划。但是，哪怕不通过演习这个，机会，他也会另找时机及时展开的。可以说。他选择这个机会是经过深思熟虑也非常巧妙的，一举而多得，既能让外人无法从中揣测他的第四厅拥有的实力，又能通过对抗演习。向中外各界传递军队的明确立场。
“至于这次演习本身，相信安毅也不会令人失望，先不说参加对抗的两部均为我军王牌精锐，仅从安毅独特的练效果、作战方法和展示的四种新式武器来看，不但不会令人失望，恐怕还能起到意想不到的作。
属下明白了”。
徐恩曾含笑致礼，恭敬告辞。
蒋介石翻开徐恩曾留下的文件，看了一会儿被捕的中央政府内部奸细的审讯供词，摇摇头合上文件，长叹一声。
蒋介石对安毅的这个迅如奔雷的大规模行动极其赞赏，对取得的成绩相当满意，但是很快又想到已经进入关键时期的进剿行动，不由得再次遗憾地叹息起来。